近日，2024年國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，其中，全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長5.8%，裝備制造業(yè)增加值增長7.7%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長8.9%，高端制造向上突破。

分產(chǎn)品看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)量增長14.2%，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)突出亮點(diǎn)。

今年以來，汽車、電子、家電等工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用行業(yè)需求旺盛，制造業(yè)改造升級(jí)需求拉動(dòng)，政策支持帶來的更新?lián)Q代需求，疊加低基數(shù)效應(yīng)，成為我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持快速增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需求旺盛

中國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展自2020年疫情后面臨較大波動(dòng)。2020年中國工業(yè)機(jī)器人市場出貨量同比增長21.2%，2021年同比增長56.8%。2022年，2023年，受疫情反復(fù)、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，制造業(yè)整體承壓，3C、汽車產(chǎn)業(yè)投資整體放緩，中國工業(yè)機(jī)器人市場連續(xù)兩年增速低于10%。

2024年以來，工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展動(dòng)能持續(xù)切換。2024年上半年，光伏、鋰電等新能源行業(yè)投資需求相較2023年大幅放緩，3C行業(yè)自2023年下半年以來開始回暖，逐步支撐整體工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展，同時(shí)金屬加工、食品飲料、醫(yī)藥制造等細(xì)分領(lǐng)域成為工業(yè)機(jī)器人市場的主要增長點(diǎn)。

據(jù)《中國工業(yè)機(jī)器人與減速機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2024年上半年汽車制造行業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨量為4.5萬臺(tái)，同比增長1.6%。政府出臺(tái)了《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》等一系列政策，將進(jìn)一步推動(dòng)汽車制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展。

3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模為3.2萬臺(tái)，占整個(gè)中國工業(yè)機(jī)器人市場的21%，同比增長11.5%。隨著3C行業(yè)逐步回暖，以及產(chǎn)品精細(xì)化、輕薄化趨勢對(duì)工藝設(shè)備的要求越來越高，工業(yè)機(jī)器人在該領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)增長。

設(shè)備更新撬動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求增長

2024年9月，工業(yè)和信息化部依據(jù)《大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》和《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，組織編制了《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》。其中提到，我國將在27個(gè)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備更新，并設(shè)定了到2027年的更新目標(biāo)。

其中，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，面向高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，以建設(shè)數(shù)字化車間和智能工廠為抓手，加快推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)、零部件及系統(tǒng)集成企業(yè)的設(shè)備更新和技術(shù)改造，著力提升工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)過程的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平，縮短產(chǎn)品研制周期，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，減少能源消耗，顯著提升工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競爭力。到 2027 年，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)用設(shè)備的數(shù)智化水平、節(jié)能環(huán)保水平、生產(chǎn)效率大幅提高，工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件、整機(jī)性能質(zhì)量顯著提升，工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈供給能力明顯增強(qiáng)。

存量市場逐漸釋放。中國工業(yè)機(jī)器人市場從2010年開始進(jìn)入快速發(fā)展期，至今已經(jīng)有10多個(gè)年頭。工業(yè)機(jī)器人的使用壽命通常為10年，初代工業(yè)機(jī)器人開始進(jìn)入更新?lián)Q代周期，存量市場逐漸釋放，成為拉動(dòng)市場增長的一大動(dòng)力。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)設(shè)備更新重點(diǎn)方向包括，整機(jī)制造設(shè)備、關(guān)鍵零部件制造設(shè)備、系統(tǒng)集成設(shè)備。

隨著設(shè)備更新政策的持續(xù)落地，龐大的工業(yè)機(jī)器人保有量市場也將迎來更新?lián)Q代的需求。

本土工業(yè)機(jī)器人品牌發(fā)展迅速

從競爭格局上看，2024年中國本土工業(yè)機(jī)器人品牌發(fā)展迅速，第三季度市場份額已達(dá)53.9%。優(yōu)勢領(lǐng)域主要集中在金屬加工、食品飲料塑料及化學(xué)制品以及光伏鋰電等新能源行業(yè)，目前主要以搬運(yùn)、上下料等應(yīng)用場景為主。惡劣環(huán)境下的裝配、打磨、拋光等高精度、高靈敏度的場景中工業(yè)機(jī)器人滲透率依然較低。在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，在勞動(dòng)成本提高與政策激勵(lì)的雙重推動(dòng)下，工業(yè)機(jī)器人滲透率將進(jìn)一步提高。

綜合來看，本土品牌替代的進(jìn)程相對(duì)較快。一方面是因?yàn)橐咔檫^后，經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)期較差，下游制造業(yè)降本需求迫切，因此性價(jià)比較高的本土機(jī)器人競爭優(yōu)勢相對(duì)明顯;另一方面，2023年受供應(yīng)鏈緊張等影響，外資機(jī)器人廠商供貨期未完全恢復(fù)，本土廠商得以快速進(jìn)入光伏等高增長行業(yè)，本土機(jī)器人廠商在光伏等新能源行業(yè)逐步建立了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

（來源：IIANews）