2020年，在新冠疫情影響下，國人的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生巨大變革，線上消費(fèi)持續(xù)提升帶動(dòng)了電商、快遞等行業(yè)快速擴(kuò)張。而電商和快遞的井噴式發(fā)展，也促使物流業(yè)發(fā)生變革，對(duì)應(yīng)用于大型分撥中心的自動(dòng)分揀系統(tǒng)的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性、柔性分揀等能力，提出了更高要求，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)前景十分廣闊。

一、2020年自動(dòng)分揀設(shè)備與系統(tǒng)市場(chǎng)回顧

1.市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L

　　我國的自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)，繼續(xù)保持著高速增長態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模將超1800億元，年復(fù)合增長率25%以上，其中自動(dòng)化分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約213.5億元，年度增長率約29%。圖1和圖2分別為2012?2020年我國自動(dòng)化物流裝備和自動(dòng)化分揀設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模情況。

2.需求增速迅猛

　　2020年，國內(nèi)電商、快遞行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2020年12月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.82億，較往年增長7215萬；2020年全國網(wǎng)上零售額達(dá)11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場(chǎng)增長也極為迅猛。根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。

　　為應(yīng)對(duì)快遞業(yè)務(wù)量的快速攀升，各大快遞龍頭企業(yè)積極提升運(yùn)轉(zhuǎn)中心效率及末端網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化率。作為自動(dòng)化物流市場(chǎng)的核心模塊，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的市場(chǎng)需求空間巨大，行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)集成及裝備制造廠家也都開足產(chǎn)能，全力配合。

表1 各大快遞企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)情況和企業(yè)需求

二、主要設(shè)備廠商發(fā)展情況

1.行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)加劇

　　根據(jù)波特五力模型分析，業(yè)內(nèi)各設(shè)備廠家面臨的競爭壓力異常激烈，下游客戶傳導(dǎo)的降成本壓力，直接考驗(yàn)著上游設(shè)備廠家的成本管控能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。

2.積極推動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設(shè)備迭代

　　分揀設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)的立足之本，利潤之源。近年來，下游甲方快遞企業(yè)需求日益旺盛，對(duì)降本增效的需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)步入“技術(shù)競賽”賽道，誰能夠在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出幫助用戶降本增效的產(chǎn)品，誰就能夠獨(dú)占鰲頭。

　　在這種環(huán)境下，各企業(yè)均積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設(shè)備迭代，提升用戶體驗(yàn)。在硬件方面，加強(qiáng)自動(dòng)化智能物流裝備的研發(fā)和應(yīng)用，提升物流過程中的智能制造水平；在軟件方面，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)改善物流信息管理體系，全面推進(jìn)新時(shí)代智慧物流體系建設(shè)，輸送分揀產(chǎn)品系統(tǒng)向著智能化、自動(dòng)化、柔性化的方向加快推進(jìn)，相繼開發(fā)出快遞包裹高速集散的單件分離系統(tǒng)、大件擺輪柔性分揀技術(shù)設(shè)備、交叉帶自動(dòng)供包/集包系統(tǒng)、末端單件分離+六面掃+分揀等新技術(shù)裝備的創(chuàng)新與應(yīng)用。

偏轉(zhuǎn)輪式分揀系統(tǒng)

　　同時(shí)，各大資本加大了對(duì)物流行業(yè)頭部企業(yè)的投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全年物流及相關(guān)行業(yè)發(fā)生了86起投融資事件，總投資金額高達(dá)到400億元；其中，十億元級(jí)、億元級(jí)的綜合比例有所增加。例如，在2020年的自動(dòng)輸送分揀領(lǐng)域內(nèi)，德馬科技成功上市，中科微至完成2.3億元融資，金峰集團(tuán)獲得過億元C輪融資；此外，順豐入股科捷，并且某幾家公司都在擴(kuò)大業(yè)績，全力以赴沖擊IPO。

三、產(chǎn)品技術(shù)朝著智能化、無人化方向發(fā)展

　　目前，市場(chǎng)上主流的智能分揀解決方案，主要有交叉帶式、擺臂式、擺輪式、翻盤式、滑塊式及新興的AGV式智能分揀解決方案，各種自動(dòng)分揀解決方案根據(jù)其布局、參數(shù)等特性適用于不同場(chǎng)景。

擺臂式分揀系統(tǒng)

　　近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累，產(chǎn)品裝備制造水平不斷提高，與國外先進(jìn)裝備技術(shù)相比，技術(shù)差距在逐漸縮小，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，自動(dòng)分揀系統(tǒng)及設(shè)備的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性等方面取得巨大發(fā)展和突破，自動(dòng)分揀行業(yè)智能化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化已成必然趨勢(shì)。

交叉帶式分揀系統(tǒng)

　　值得關(guān)注的是，交叉帶提速（2.5米/秒以上）、自動(dòng)供包技術(shù)、自動(dòng)集包技術(shù)、自動(dòng)裝卸車技術(shù)、單件分離技術(shù)等成為各設(shè)備廠家關(guān)注的重點(diǎn)。

四、2021年自動(dòng)分揀設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域展望

1.市場(chǎng)需求：快遞市場(chǎng)需求保持旺盛，快運(yùn)市場(chǎng)需求快速提升，快遞快運(yùn)融合創(chuàng)新趨勢(shì)明顯

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2021年我國快遞包裹數(shù)量將突破1000億件，目前快遞行業(yè)競爭已進(jìn)入膠著階段，老玩家之間的價(jià)格戰(zhàn)極為激烈，加上新玩家的強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)，整個(gè)快遞行業(yè)主打低價(jià)模式，以價(jià)換量是目前整個(gè)快遞行業(yè)的主旋律。2020年上半年通達(dá)系單票收入，集體下滑25%以上，即便是主打優(yōu)質(zhì)的順豐也加入電商市場(chǎng)，其綜合單票收入從2020年1月的19.7元一路降至12月的17.89元。

　　目前的快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，為進(jìn)一步降低成本，各快遞企業(yè)持續(xù)加大自動(dòng)化設(shè)備引進(jìn)，且快遞末端網(wǎng)點(diǎn)的“智能化”需求愈發(fā)緊迫。根據(jù)預(yù)估，2021年各大快遞公司采購規(guī)模約為交叉帶累計(jì)1000套以上，擺輪5萬套以上，單件分離1萬套以上。

　　快運(yùn)市場(chǎng)體量巨大，約為快遞市場(chǎng)的2倍，但目前快運(yùn)市場(chǎng)貨物標(biāo)準(zhǔn)化程度低，市場(chǎng)主體較為分散，尚未形成規(guī)?；\(yùn)營。隨著大件分揀技術(shù)迭代升級(jí)，將帶動(dòng)設(shè)備價(jià)格大幅下降及快運(yùn)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，自動(dòng)化分揀需求將逐步顯現(xiàn)，未來3?5年快運(yùn)市場(chǎng)需求增速將有大幅提升。2020年中旬，金峰集團(tuán)助力壹米滴答快遞快運(yùn)融合創(chuàng)新，上線了首條全自動(dòng)分揀線。

2.市場(chǎng)競爭：行業(yè)進(jìn)入深化整合階段，系統(tǒng)集成能力凸顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生

　　隨著《中國制造2025》深入推進(jìn)，以及物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，自動(dòng)輸送分揀行業(yè)發(fā)展正逐步成熟，行業(yè)競爭格局將會(huì)重塑，行業(yè)集中度發(fā)展趨勢(shì)明顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生。

　　裝備制造是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，利潤率最低，系統(tǒng)集成以全局思維模式對(duì)各環(huán)節(jié)采用的自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行調(diào)用，執(zhí)行全局優(yōu)化的復(fù)雜操作，附加值最高?；谖⑿η€原則，頭部企業(yè)立足自身資源優(yōu)勢(shì)，在重點(diǎn)建設(shè)研發(fā)技術(shù)能力、大型樞紐綜合規(guī)劃能力、項(xiàng)目執(zhí)行能力等核心能力基礎(chǔ)上，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，向著利潤率更高的軟件開發(fā)、售后服務(wù)、規(guī)劃集成設(shè)計(jì)等領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，凸顯企業(yè)綜合能力。

　　盡管在物流裝備行業(yè)，微笑曲線兩端的價(jià)值仍未能獲得客戶認(rèn)可，但仍有企業(yè)在堅(jiān)持這方面的服務(wù)。如金峰集團(tuán)承接并完成多個(gè)超大型快遞樞紐中心項(xiàng)目建設(shè)，德馬科技擬啟動(dòng)工程服務(wù)業(yè)務(wù)，東杰智能通過收購中集智能股權(quán)實(shí)現(xiàn)智能物流軟件方面布局等。

3.市場(chǎng)機(jī)遇：制造業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，海外市場(chǎng)前景可期

　　在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，許多制造業(yè)企業(yè)開始以物流端為切入點(diǎn)，對(duì)企業(yè)運(yùn)作進(jìn)行自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，“智能工廠”作為制造業(yè)自動(dòng)化物流的重要模塊，將備受各行業(yè)關(guān)注。一般而言，電商、快遞類企業(yè)對(duì)于成本把控極為嚴(yán)格，相比之下，制造類企業(yè)則長期專注于生產(chǎn)制造成本，對(duì)于物流成本的要求沒那么苛刻。因此，為提升其物流效率，制造企業(yè)在自動(dòng)化物流系統(tǒng)建設(shè)方面的需求會(huì)更加旺盛，從而為包括分揀設(shè)備系統(tǒng)在內(nèi)的物流裝備企業(yè)提供更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)和利潤空間。

　　隨著中國物流裝備市場(chǎng)快速發(fā)展，高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)贏得海外客戶傾心，但在疫情影響下，如何保證項(xiàng)目及時(shí)交付，成為物流裝備企業(yè)需要考慮的頭等大事。例如，金峰集團(tuán)在海外疫情異常嚴(yán)峻的情況下，積極探索新的交付方式，做到了“人未到亦可交付項(xiàng)目”，在東南亞的幾個(gè)項(xiàng)目中得到了鍛煉，也獲得客戶認(rèn)可。在倉庫管理、立體庫建設(shè)方面，東南亞市場(chǎng)正進(jìn)入高速發(fā)展階段，中國企業(yè)或可更多考慮抱團(tuán)出海，尋找新機(jī)遇。

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